2023年的光伏關(guān)鍵詞，離不開一個字“降”。

18日，華電9GW光伏組件開標(biāo)驚現(xiàn)“0.993”的價格，大超行業(yè)預(yù)期，相比同版型組件年初均價（約1.895），價格可謂近乎腰斬。

實(shí)際上，這也是上游產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)向下的必然結(jié)果。根據(jù) InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，截至目前，硅料、硅片、電池、組件價格較年初下降了至少36%以上。其中硅料跌幅最大，達(dá)到六成。

年初至今產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格走勢

不過，相比其他環(huán)節(jié)的短暫價格反彈，組件價格今年以來持續(xù)下跌，這也反應(yīng)了組件環(huán)節(jié)的競爭激烈程度。

一方面，p、n需求迭代，隨著市場對n型產(chǎn)品的接受度與日俱增，p型產(chǎn)品傾銷加速價格下滑。在華電的組件開標(biāo)中，0.993元的價格正是出現(xiàn)于唯一的p型標(biāo)段。

即使是n型產(chǎn)品，在產(chǎn)能的瘋狂飆升下，溢價加速收窄。同樣在華電的組件開標(biāo)中，n型雙面組件最低報價已來到1.08元/W，較年初市場均價1.98元/W降低45%。

據(jù)第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，截至2023年8月底，行業(yè)已宣稱的TOPCon擴(kuò)產(chǎn)計劃超過1700GW，根據(jù)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，預(yù)期今年TOPCon整體產(chǎn)能將達(dá)300GW左右。但實(shí)際情況是，目前已有接近750GW項目完成設(shè)備招投標(biāo)，預(yù)期年底前能投產(chǎn)項目大概率超過600GW。

另一方面則是頭部組件企業(yè)對于市占率的激昂進(jìn)擊。2022年全球TOP10組件企業(yè)出貨量達(dá)251.4GW，相比2021年的160GW增長超 50%。對于2023年出貨，TOP10企業(yè)目標(biāo)至少翻翻。從上半年出貨數(shù)據(jù)來看，有企業(yè)僅完成全面目標(biāo)的30%左右。

而頭部組件企業(yè)特別是TOP8，或合作或自建均已完成一體化布局。借此優(yōu)勢，沖擊市占率目標(biāo)，或?qū)⒗^續(xù)激化組價價格廝殺。

組價價格低位無疑將利好終端需求。通過Q3裝機(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計以及趨勢性判斷，S&P Global將中國今年的光伏裝機(jī)量調(diào)升至170GW，2023年全球光伏裝機(jī)DC值大概率會達(dá)到400GW左右，增?率也將創(chuàng)下近十年新高。