光伏行業(yè)到底該怎么救？

這次SNEC展上，發(fā)聲的企業(yè)家并不多，除了協(xié)鑫的朱共山、天合的高紀(jì)凡以外，鮮有人談及這樣的話題。

各家企業(yè)都在尋求差異化發(fā)展，希冀逆勢突圍。但也有大佬說，N型技術(shù)不分伯仲，差異化應(yīng)用而已。

技術(shù)破卷是一條重要的路徑。有龍頭企業(yè)喊著構(gòu)建技術(shù)護(hù)城河，與設(shè)備廠、材料廠共同構(gòu)建壁壘，采取單一或定向的供應(yīng)鏈，維系技術(shù)的秘密。這一條路當(dāng)然是正確且光明的。但，年初，還依稀記得，同樣是他們，發(fā)出不要讓專利戰(zhàn)和部分專利阻撓他們的技術(shù)進(jìn)步，稱專利戰(zhàn)是擾亂市場的行徑，給別人看笑話。這樣的言論竟然還全網(wǎng)大書特書，頗為幽默。

由此，光伏筆記不禁感慨，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識之匱乏，功利主義之利害，已經(jīng)到了如斯田地。

也有媒體說，死掉幾個(gè)大企業(yè)，產(chǎn)業(yè)就活了。更有某光伏龍頭領(lǐng)導(dǎo)人：退出就是大智慧，既救了別人，也成全了自己。但為何不是自己，而是暗指他人。原來大家皆是如此，個(gè)體功利帶來的必然是集體失效。

也有一些吶喊，強(qiáng)調(diào)行業(yè)整合才是關(guān)鍵。

思緒萬千，錯(cuò)綜復(fù)雜，怎一個(gè)亂字了得。

所以，如何拯救光伏？

01 拯救光伏的聲音已經(jīng)沉下去了？

某賣方在SNEC展后，總結(jié)陳詞中寫下一段：

市場此前對政策供給側(cè)預(yù)期已然逐步淡化。

誠然如此，經(jīng)過去年9月以來，行業(yè)自律行動(dòng)已然過去8個(gè)月，但自律行動(dòng)仍處于低級階段之中，形同虛設(shè)，無法改變行業(yè)羸弱與惡化局面。但對于更深政策的預(yù)期，隨著時(shí)間消逝，逐步被淡化。

朱共山及協(xié)鑫其他高層的言辭，又將大家拉回到“政策預(yù)期之中”，又出現(xiàn)了巨大的行業(yè)整合預(yù)期。事實(shí)如何呢？是否如此輕松？顯而易見。

天合光能董事長高紀(jì)凡，也隨后附和道：除了硅料以外，硅片、電池、組件環(huán)節(jié)也需要整合。

硅料的整合始于一篇建言文章，由下而上推動(dòng)的。是否能真正帶來更高層次的關(guān)注和支持，尚未可知。而企業(yè)家的言論，可能更多是呼吁和強(qiáng)化信心罷了。

但，事在人為，自救者才能他救。這也是光伏筆記去年反復(fù)強(qiáng)調(diào)的。

光伏筆記從與另一些接近高層的人士交流獲悉，F(xiàn)N卷行動(dòng)仍在持續(xù)中，光伏行業(yè)是重中之重。筆者聽聞此消息后，如釋重負(fù)。接下來，光伏筆記也將和必須更多獻(xiàn)言獻(xiàn)策了。

02  拯救光伏的功利主義

弘元綠能，在行業(yè)自律伊始，并不十分感冒，但知錯(cuò)能改，也是善莫大焉的體現(xiàn)。

然而，還是有一些企業(yè)，大談行業(yè)自律和整合，但自己卻還想著窮盡方法獲得更多的市場份額。

也有極少量企業(yè)，打著先進(jìn)產(chǎn)能的旗號，仍然試圖大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能，蒙蔽視聽，給行業(yè)帶來了進(jìn)一步的壓力。

光伏行業(yè)的自律和整合，夾雜著個(gè)體強(qiáng)功利主義的心態(tài)，難以通過行業(yè)或者簡單部門來實(shí)現(xiàn)。看清各式各樣的個(gè)體行為和思考之后，自下而上，難以根本奏效。

需要更有力的部門擔(dān)綱這一輪改G的旗手。

03 何以拯救光伏

今年發(fā)生了幾件事情，讓我對行業(yè)自律和行業(yè)自覺有了一些更清楚的認(rèn)知。

包括對知識產(chǎn)權(quán)、專利訴訟、先進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張、海外產(chǎn)能擴(kuò)張、營銷戰(zhàn)內(nèi)卷等等。

不少人輕描淡寫：死掉一些龍頭企業(yè)，整個(gè)行業(yè)就活了。

甚至有人惡意傳播：某某企業(yè)死了，一鯨落萬物生，行業(yè)才有希望。

殊不知，一兩家龍頭企業(yè)的死去，并不能改變當(dāng)前中國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)內(nèi)J的原罪。殊不知，螳螂捕蟬黃雀在后的道理。一兩家死去的龍頭企業(yè)，可能還未死透，就被更大的資本覬覦。正如某大佬所說，死掉，但是產(chǎn)能還在，也沒有用，唯有行業(yè)整合。

曾經(jīng)寧德們的舊聞傳言，能否成真，猶未可知。

壟斷資本主義時(shí)代的美國通過產(chǎn)業(yè)整合，避免了惡性競爭，并關(guān)停了部分行業(yè)產(chǎn)能，雖然看起來自私自利，寧愿把牛奶倒入大海，也不愿意低價(jià)賣給人民。但從經(jīng)濟(jì)學(xué)來說，并不是沒有道理，保住了產(chǎn)業(yè)的火種，讓整個(gè)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)起來。有人說可能產(chǎn)生壟斷，但反壟斷的大棒高懸，不用過于自擾。兩害取其輕，如今如何破N卷，成為最為關(guān)鍵的命題。

當(dāng)前的中國光伏產(chǎn)業(yè)正處在：

行業(yè)自律處于初級階段，形同虛設(shè)；

產(chǎn)能出清緩慢甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于海外產(chǎn)能擴(kuò)張步伐；

產(chǎn)能尚未褪去，在硅料、硅片、電池組件等環(huán)節(jié)新技術(shù)新產(chǎn)能投放沖動(dòng)仍存；

上下游占款規(guī)模過高，絕對龍頭企業(yè)每家仍有數(shù)百億元貨幣資金儲(chǔ)備及新一輪融資計(jì)劃，希冀市場化出清，殺敵一千，自損900；

二元結(jié)構(gòu)嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)周期路漫漫。

所以，死掉一兩家龍頭企業(yè)，短期來看不現(xiàn)實(shí)，也不能根本解決上述問題。供給側(cè)難料的背景下，行業(yè)整合成為了中性相對溫柔措施。但行業(yè)整合并不是自發(fā)能夠形成的，尚需更大的XZ力量主導(dǎo)為之才可以。

否則自下而上的行業(yè)整合短期來看，如同黃粱一夢。

但我更關(guān)心的是，中國光伏產(chǎn)業(yè)的長期競爭力。大家都說，海外本土化運(yùn)營能力是趨勢，對于個(gè)體而言，毫無疑問。對于整體中國光伏產(chǎn)業(yè)而言，未必如此，甚至是飲鴆止渴的短視行為。

需要從技術(shù)輸出、產(chǎn)能輸出做更高的規(guī)劃，以保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)的競爭力和技術(shù)掌控力。

強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，大力支持和完善專利訴訟機(jī)制，保護(hù)企業(yè)技術(shù)和創(chuàng)新能力，迫在眉睫。

04 “巻”到最后，剩下什么？

有人說，TOP5死掉1-2家龍頭企業(yè)，行業(yè)就活了。

已知：TOP5企業(yè)每家都有200-500億貨幣資金儲(chǔ)備，按照每年虧損50億來算，能巻多久？

你作答3-4年。

但答案卻是驚人的10年。因?yàn)?0億的虧損，大部分都只是折舊，不是現(xiàn)金流。而且這里還沒有考慮企業(yè)繼續(xù)融資所帶來的變化。

10年周期？你確定是跟我開玩笑？所以，大眾圈流傳的那些話，聽聽而已，玩笑罷了。今時(shí)早已不同往日。當(dāng)然10年只是理論值，并不見得，因?yàn)橹皇且粋€(gè)維度思考而已。但光伏筆記只是想簡單說明這一道理而已，不必苛細(xì)。

所以，少量巨頭企業(yè)，好似等著別人完蛋，自己收拾殘局的想法，未免一些幼稚和低估時(shí)局并高看自己。

巻到最后，剩下什么？

我們都知道，光伏技術(shù)迭代比較快，特別是電池技術(shù)。先發(fā)優(yōu)勢是具備的，如果行業(yè)快差不多了（調(diào)整周期），這個(gè)時(shí)候一些外面的人進(jìn)來，當(dāng)然也包括海外的人，為個(gè)別企業(yè)輸血布局最新的電池技術(shù)，是否會(huì)上演螳螂捕蟬黃雀在后的故事呢？不得而知，余認(rèn)為需要警惕。

光伏企業(yè)超額貨幣資金儲(chǔ)備，并不完全是“自己”的，巻到最后，上下游皆一地雞毛而已。

巻到最后，剩下什么？

大家都是輸家，如是而已。

無論哪種拯救方式，都離不開各家企業(yè)的坦誠、互利、清醒和格局。

如今的光伏行業(yè)：求同存異，放下功利主義之利害；放下自欺欺人的認(rèn)知；放下別人先走為我讓路的思維；放下輿論狼煙攪渾大眾認(rèn)知，何其艱難。（注：本文部分文字并非錯(cuò)字，而是替代為主，周知。）