美國(guó)大選對(duì)于全球鋰電產(chǎn)業(yè)有何影響，中國(guó)鋰電出海又將走向何處？

恰逢美國(guó)大選的膠著期，來(lái)自民主黨和共和黨雙方的總統(tǒng)候選人展開(kāi)了緊鑼密鼓的選舉競(jìng)逐。

在這場(chǎng)大選背后，一個(gè)關(guān)鍵的焦點(diǎn)則是新能源產(chǎn)業(yè)政策的變化，不僅事關(guān)全球氣候變化走向，也影響全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

美國(guó)作為曾經(jīng)新能源的倡導(dǎo)者和支持者，面對(duì)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的崛起和整個(gè)國(guó)際新能源供應(yīng)鏈變化之際，正產(chǎn)生巨大的分歧。

匯集于本次美國(guó)總統(tǒng)選舉，不論是出于政治目的還是經(jīng)濟(jì)目的，驢派和象派的代表，哈里斯和特朗普展開(kāi)了激烈的交鋒與碰撞。

回歸中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)特別是鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)經(jīng)歷尤為激烈的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)后，破除內(nèi)卷，共赴海外已成為行業(yè)共識(shí)。

美國(guó)作為海外關(guān)鍵的新能源市場(chǎng)，對(duì)全球鋰電供應(yīng)鏈的形成有著重要影響，也是中國(guó)鋰電出海的一大方向。

那么美國(guó)大選對(duì)于全球鋰電產(chǎn)業(yè)有何影響，中國(guó)鋰電出海又將走向何處？高工鋰電結(jié)合最新消息也將做出分析。

哈里斯：電動(dòng)化政策的激進(jìn)繼任者？

作為現(xiàn)任總統(tǒng)拜登的副手，哈里斯提名下一份總統(tǒng)候選人得到了拜登和民主黨內(nèi)大部分人的認(rèn)同。

民主黨新一輪的火炬?zhèn)鲗?dǎo)下，哈里斯不論是施政理念還是政策目標(biāo)上，可以說(shuō)是拜登政治遺產(chǎn)的繼任者。

援引外媒消息，根據(jù)哈里斯參議院前同事的說(shuō)法，哈里斯贏得總統(tǒng)后將在拜登眾多成功的領(lǐng)域繼續(xù)展開(kāi)工作。

回顧拜登時(shí)期，任內(nèi)推出了其引以為傲的《通貨膨脹削減法案》（IRA法案），這一法案為氣候轉(zhuǎn)型和新能源本土化制造提供了大量資金支持：鼓勵(lì)美國(guó)企業(yè)自己生產(chǎn)電池、太陽(yáng)能電池板和各種綠色技術(shù)；公用事業(yè)公司可以在可再生能源發(fā)電廠和風(fēng)力渦輪機(jī)等項(xiàng)目上享受稅收抵免；鼓勵(lì)電動(dòng)汽車的普及和國(guó)內(nèi)制造。

該法案提供了多達(dá)3690億美元（約2.6萬(wàn)億人民幣）用于清潔能源投資，其中多達(dá)9項(xiàng)稅收優(yōu)惠以美國(guó)本土或北美地區(qū)生產(chǎn)和銷售作為前提。

哈里斯繼任后也將繼續(xù)維護(hù)該法案的執(zhí)行。

回顧該法案推出的緣由，一方面是出于氣候變化的能源轉(zhuǎn)型考量，另一方面則是對(duì)于中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的“戒備”。

很大程度上該法案旨在削弱國(guó)外，特別是中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)在北美市場(chǎng)的開(kāi)拓。也因此，哈里斯在繼續(xù)維護(hù)該法案的情況下，對(duì)于中國(guó)電動(dòng)汽車在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)繼續(xù)執(zhí)行打壓態(tài)度。

不過(guò)，哈里斯在維護(hù)前任總統(tǒng)的遺產(chǎn)之余，也將展現(xiàn)出不同的地方。

對(duì)比拜登，哈里斯在抬高關(guān)稅方面可能會(huì)更進(jìn)一步。這主要是因?yàn)樘乩势赵诳偨y(tǒng)競(jìng)選過(guò)程猛烈抨擊現(xiàn)行的關(guān)稅政策，并表示將對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)品征收100%-200%的關(guān)稅，對(duì)其他商品加征60%的關(guān)稅，后者正是通過(guò)這一點(diǎn)收獲選票。

此外，在新能源轉(zhuǎn)型上，哈里斯也將走的更遠(yuǎn)。

哈里斯在氣候轉(zhuǎn)型上的決心和目標(biāo)比拜登更為深刻。早在2019年，哈里斯就支持征收碳關(guān)稅。2020年競(jìng)選期間，哈里斯曾提出一項(xiàng)耗資高達(dá)10萬(wàn)億美元的氣候計(jì)劃。該計(jì)劃設(shè)定了以下目標(biāo)：2030 年前所有新售的公交車、重型車輛和車隊(duì)實(shí)現(xiàn)零排放；2035 年前所有車輛實(shí)現(xiàn)零排放；2030 年所有新建的建筑實(shí)現(xiàn)碳中和；以及 2030 年電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)碳中和。

繼任總統(tǒng)后，哈里斯對(duì)待國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)或更為激進(jìn)，并帶動(dòng)美國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)。

特朗普：重拾化學(xué)燃料？

“在我上任的第一天，就會(huì)廢除電動(dòng)汽車強(qiáng)制政策。”

某種程度上，這是特朗普對(duì)于電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)志性發(fā)言，也宣誓其對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的態(tài)度。與拜登相反，特朗普對(duì)電動(dòng)汽車充滿蔑視，并表示“電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程短、價(jià)格昂貴又笨重。”、“這些（發(fā)展電動(dòng)車的）支出實(shí)際是新的‘綠色騙局’。”

對(duì)于新能源帶來(lái)的氣候轉(zhuǎn)型，特朗普充滿懷疑和不信任。早在2017年的總統(tǒng)任期內(nèi)，特朗普就宣布了美國(guó)退出巴黎氣候協(xié)定，并撤銷了前任總統(tǒng)奧巴馬“清潔電力計(jì)劃”，轉(zhuǎn)而支持煤炭行業(yè)的復(fù)興。

2020年特朗普還取消了奧巴馬期間指定的汽車油耗標(biāo)準(zhǔn)。在原來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)下，汽車制造商平均每加侖汽油的燃油效率必須達(dá)到5%，而在2021—2026年的新周期內(nèi)，該標(biāo)準(zhǔn)被降低到1.5%。

今年以來(lái)，特朗普不止一次表示，若再次當(dāng)選將提高美國(guó)石油產(chǎn)量，補(bǔ)充石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備。

這也意味著，如果特朗普?qǐng)?zhí)政，美國(guó)新能源政策極有可能轉(zhuǎn)向倒頭，重拾化學(xué)燃料。

對(duì)待中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的進(jìn)軍，特朗普則顯得更加簡(jiǎn)單粗暴：加稅。不僅要提高中國(guó)電動(dòng)汽車的關(guān)稅，還要對(duì)在墨西哥等屬于北美替代出口的產(chǎn)品加稅。

這主要是基于特朗普“美國(guó)優(yōu)先”的政治理念，在獲得美國(guó)市場(chǎng)的同時(shí)，外國(guó)企業(yè)必須付出足夠的“代價(jià)”。特朗普聲稱，如果中國(guó)產(chǎn)品出口到美國(guó)，不僅要到美國(guó)投資建廠，還必須雇傭美國(guó)工人。

但除了對(duì)于新能源政策的猛烈抨擊，特朗普也展現(xiàn)出了商人的精明。近期，受益于馬斯克巨額的政治獻(xiàn)金，特朗普緩和了對(duì)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的抨擊，并表示將會(huì)支持部分電動(dòng)汽車政策。

總體來(lái)看，哈里斯與特朗普在經(jīng)濟(jì)和就業(yè)目標(biāo)上有著高度一致性，而在具體的施政方向上又有截然對(duì)立的地方。

哈里斯和特朗普都主張美國(guó)的經(jīng)濟(jì)和就業(yè)優(yōu)先，在國(guó)際貿(mào)易上，尤其是對(duì)待中國(guó)貿(mào)易問(wèn)題上，幾乎形成一致共識(shí)：降低依賴，推進(jìn)制造業(yè)本土化。因此，對(duì)待中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈政策，哈里斯和特朗普都將展現(xiàn)出戒備與防范。

不過(guò)具體政策執(zhí)行上，如前文所述，哈里斯排斥中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈，更依賴本土企業(yè)推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)；特朗普并未完全排斥中國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，更希望中國(guó)完成本土化建設(shè)，服務(wù)于美國(guó)的經(jīng)濟(jì)和就業(yè)。

兩相對(duì)比，對(duì)待中國(guó)企業(yè)出海上，特朗普似乎顯得更為“友好”，但事實(shí)并非如此。

對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，當(dāng)前的出口關(guān)稅尚不足以填平中美新能源產(chǎn)業(yè)鏈的成本差距。以磷酸鐵鋰電池為例，美國(guó)的生產(chǎn)成本大致為中國(guó)生產(chǎn)成本的2-3倍。盡管拜登時(shí)期對(duì)中國(guó)鋰電池產(chǎn)品的關(guān)稅提高到了25%，但以美國(guó)市場(chǎng)售價(jià)，整體依然有盈利空間。

相反，如果以特朗普到美國(guó)投資建廠并雇傭美國(guó)工人的成本標(biāo)準(zhǔn)，成本將大幅攀升，更不用說(shuō)在原材料進(jìn)口上依然面臨關(guān)稅，加上美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)于本土企業(yè)的稅收抵免，屆時(shí)中國(guó)企業(yè)建廠的電池生產(chǎn)成本與美國(guó)企業(yè)生產(chǎn)成本，孰高孰低，尚不可知。

因此，不論是哈里斯還是特朗普，兩者上臺(tái)后，對(duì)于國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)出口美國(guó)市場(chǎng)增添難度。

此外，還需要注意的是美國(guó)電動(dòng)化市場(chǎng)的不確定性。今年一季度，美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率甚至出現(xiàn)下降，從1月的10.4%跌至3月的9.4%。受到美國(guó)電動(dòng)化需求放緩，LG和松下都下調(diào)了自身的銷量目標(biāo)。

美國(guó)市場(chǎng)的諸多不確定性也使得中國(guó)鋰電企業(yè)對(duì)待美國(guó)市場(chǎng)更為謹(jǐn)慎。截止到2024年6月，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達(dá)到5648億元，其中歐洲是中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要出海目的地，占比達(dá)到37%，其次為東南亞地區(qū)，而美國(guó)受地緣政治影響，投資額占比僅10%。

順應(yīng)鋰電出海大潮，看到的不僅有不斷增長(zhǎng)的海外市場(chǎng)，還有地緣政治和貿(mào)易政策的風(fēng)險(xiǎn)同倍增加。

當(dāng)前，美國(guó)大選尚未落定，其政策的還將圍繞國(guó)內(nèi)少數(shù)關(guān)鍵搖擺州選票有所變化，這也正是過(guò)去民主黨和共和黨爭(zhēng)執(zhí)的焦點(diǎn)，如作為美國(guó)能源供應(yīng)集中地，賓夕法尼亞州的選票爭(zhēng)奪很大程度上影響美國(guó)新能源政策的走向。

面對(duì)這樣的市場(chǎng)環(huán)境，中國(guó)鋰電企業(yè)需要采取更加靈活和多元化的策略來(lái)應(yīng)對(duì)。一方面，可以優(yōu)先布局歐洲和東南亞等相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)，通過(guò)在這些市場(chǎng)的成功經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，逐步提升在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，也可以積極探索與美國(guó)本土企業(yè)的合作模式，如設(shè)立合資公司或進(jìn)行技術(shù)授權(quán)等，以規(guī)避貿(mào)易政策帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。